Faisons connaissance
Il s’agit d’un premier rendez-vous lors duquel nous échangeons sur votre situation patrimoniale, vos enjeuxet vos objectifs.
Cet entretien nous permet également de vous présenter notre cabinet, notre fonctionnement et les domaines dans lesquels nous pouvons vous aider.
Nous vous remettons un Document d’Entré en Relation.
Rentrons dans les détails
Une fois vos besoins et objectifs identifiésnous vous remettons une Lettre de Mission.
Nous réalisons un audit structuré et personnalisé conformément aux informations transmises.
Cet audit est composé de deux parties :
- un Audit Patrimonial : une photographie de votre situation
- une Stratégie Patrimoniale : nos conseils et nos propositions
Passons à l’action
Une fois votre bilan patrimonial remis, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions proposées. A l’issue, nous vous remettons un Rapport d’adéquation.
Restons en contact
Nous mettons à jour votre dossier au minimum une fois par an et lors de nos rencontres ultérieures. Le but étant de s’assurer de l’adéquation dans le temps des services et produits proposés et du caractère approprié des recommandations établies.
Nous établissons alors un Rapport périodique d’adéquation.
